本季故事发生在2016至2017年，以当时的美国大选为背景。在密歇根州的一个小镇上，艾丽·梅费尔-理查兹（莎拉·保罗森饰）经营着一家餐馆。自从特朗普上台后，艾丽抑制已久的各种恐惧症就逐渐显现。她开始在家中受到小丑的惊吓，但警察和她的妻子艾薇（艾丽森·皮尔饰）都认为她的精神出了问题。尽管艾丽在心理医师鲁迪·文森特（夏安·杰克逊饰）的帮助下一直在服用药物，但她时不时的惊慌崩溃影响到了与妻儿之间的感情。新请的保姆温特·安德森（比莉·洛尔德饰）为艾丽的儿子灌输暴力的思想，古怪的新邻居哈里森（比利·艾希纳饰）和梅多（LeslieGrossman饰）不断为艾丽制造困扰，艾丽成为了某些人的目标。在小镇的另一边，极端右翼凯·安德森（伊万·彼得斯饰）是特朗普的拥护者。他的目标是统治世界，第一步则是成为市议会议员。他组织了一个邪教，在镇上制造谋杀案件，一边戴上面具造成恐慌的同时一边塑造自己的形象，冠冕堂皇地为自己赢得选票。政治背后的黑暗，是人们的恐惧之源……
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托马斯·布罗迪-桑斯特 大卫·休里斯 玛雅·米切尔 达蒙·海瑞曼 蒂姆·明钦 阿尔金·阿贝拉 卢克·布雷西 扎克·伯吉斯 达米安·加维 本尼迪克·哈迪 露西·罗丝·伦纳德 苏茜·波特 杰瑞米·西姆斯 阿梅莉·克隆伯格
丹尼尔·梅斯 汤姆·古德曼-希尔 古斯·特纳 费利克斯·坦登 温斯顿·索耶斯 洛克斯·普拉特 大卫·麦肯纳 艾克·塔尔布特 托马斯·康纳 诺亚·弗莱明 卡修斯·弗莱明 科尼利厄斯·布兰德雷斯 汤姆·佩吉-特纳 杰克·F·J·米勒 拉斐尔·德·贝利尼 哈里森·梅特卡夫 博·汤普森 凯·威尔逊 弗雷迪·李-格雷 Bon·Cooper 泽维尔·埃德米德
阿尔迪斯·霍吉 艾赛亚·穆斯塔法 阿隆娜·塔尔 萨曼莎·沃克斯 尤安妮塔·詹宁斯 凯勒·以利亚 麦乐迪·赫德 强尼·雷·吉尔 马修·里沃德 珍妮·梅森 约翰·威斯利·查特曼 本·沃特金斯 斯蒂芬妮·贝尔丁