动荡的历史年代，蒙古草原上札萨克旗的苏王（杜雨露饰）却迎来期待已久的喜讯。二福晋（艾丽娅饰）为人过中年的苏王生下一名男婴，王府上下欢天喜地，载歌载舞。可是充满嫉妒心的三福晋却图谋害死这个孩子。悲痛至极的二福晋忍痛将儿子掉包。几经周折，命苦的男婴流落民间，成为马奴乌力吉的养子。在命运的驱使下，塔拉（于晓光饰）居然又进入王府，成为假王子桑杰（曹磊饰）的伴读书童。全然不知情的二人亲密无间，情同手足。然而命运让他们最终走向对立面。
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